Загрузка
РИО_25-26 мая

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

 

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. США
Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.
- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:
- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.
- Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:
- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. СШАВоспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.

Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

 


Подписаться в Telegram
Театр Танца до 30.04

Лента новостей

В Ярославской области «Дастер» столкнулся с лосем: видео
В Ярославской области «Дастер» столкнулся с лосем: видео

ДТП произошло в пятницу вечером на дороге «Ярославль -Рыбинск».

сегодня в 13:52
В Ярославле начинается празднование дня города
В Ярославле начинается празднование дня города

В этом году областной центр отмечает 1009ый день рождения.

сегодня в 13:21
В Ярославле спасатели обследовали дно на пляжах: видео находок
В Ярославле спасатели обследовали дно на пляжах: видео находок

Перед началом летнего купального сезона водолазы центра гражданской защиты работали на центральном пляже Ярославля.

вчера, в 18:21
Миллиард на бумаге: в Ярославской области так и не расплодили кроликов
Миллиард на бумаге: в Ярославской области так и не расплодили кроликов

YarNews-TV не нашел в Даниловском районе промышленный комплекс на 7,5 тысяч кроликоматок.

вчера, в 17:13
Уголовное дело бывшего председателя муниципалитета Ярославля передано в суд
Уголовное дело бывшего председателя муниципалитета Ярославля передано в суд

Павла Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупной размере

вчера, в 17:03
Депутатские рекорды в Ярославле: 140 земельных участков и 91 млн дохода
Депутатские рекорды в Ярославле: 140 земельных участков и 91 млн дохода

Депутаты муниципалитета Ярославля опубликовали декларации о доходах за 2018 год.

вчера, в 15:31
МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE
МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE

МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE.

вчера, в 15:03
Чтобы не выплачивать кредит, житель Ярославской области «потерял» паспорт
Чтобы не выплачивать кредит, житель Ярославской области «потерял» паспорт

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что кредит по его паспорту взял кто-то другой.

вчера, в 13:39
Своя реклама
«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных и малоэтажных домов
«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных и малоэтажных домов

За четыре месяца этого года «Ростелеком» предоставил возможность подключения к оптическим линиям связи более тысячи частных и малоэтажных домов в Ярославской области.

вчера, в 12:57
Депутаты Ярославской областной Думы оценили эффективность управления региональным имуществом
Депутаты Ярославской областной Думы оценили эффективность управления региональным имуществом

Сегодня состоялось заседание комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

вчера, в 12:24
ЯНОС вновь признан лучшим предприятием Ярославля
ЯНОС вновь признан лучшим предприятием Ярославля

По итогам ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города» ПАО «Славнефть-ЯНОС» в очередной раз признано победителем.

вчера, в 11:39
В конце мая в Ярославле пройдет международный форум «Креативные индустрии»
В конце мая в Ярославле пройдет международный форум «Креативные индустрии»

Мероприятие запланировано на 30 мая и включено в программу Дня предпринимателя Ярославской области.

вчера, в 11:24
В Ярославле задержали бомжа, поджигавшего контейнеры «Хартии»: видео
В Ярославле задержали бомжа, поджигавшего контейнеры «Хартии»: видео

Как говорят в ОМВД России по Заволжскому городскому району, уголовные дела возбуждены по фактам поджогов 10 мусорных контейнеров.

вчера, в 11:11
В Ярославле пройдет международный турнир по гандболу
В Ярославле пройдет международный турнир по гандболу

С 24 по 26 мая в Ярославле пройдет турнир по гандболу среди мужских команд «Гандбол без границ».

вчера, в 10:54
Ярославец хочет получить от губернатора «вменяемый ответ» по проекту «Решаем вместе!»
Ярославец хочет получить от губернатора «вменяемый ответ» по проекту «Решаем вместе!»

К Дмитрию Миронову на своей странице в Facebook обратился Илья Михайлов.

вчера, в 10:46
В Ярославле на Волжской набережной сгорели три машины: фото
В Ярославле на Волжской набережной сгорели три машины: фото

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях сегодня, 24 мая, в 2 часа 23 минуты.

вчера, в 10:02
Ремонтировать улицу Республиканская в Ярославле будет орловский подрядчик
Ремонтировать улицу Республиканская в Ярославле будет орловский подрядчик

С компанией из Орловской области планируют заключить контракт на 118 миллионов рублей.

вчера, в 09:42
Массовое ДТП: в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей
Массовое ДТП: в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей

Госпитализирован один из водителей.

вчера, в 09:32
ПАО «ТНС энерго Ярославль» вошло в число лучших предприятий Ярославля
ПАО «ТНС энерго Ярославль» вошло в число лучших предприятий Ярославля

По итогам 2018 года за высокие показатели эффективности деятельности и вклад в социально-экономическое развитие города Ярославля ПАО «ТНС энерго Ярославль» удостоено звания «Лучшего предприятия города».

вчера, в 08:33
В Ярославле построят детский сад на 220 мест
В Ярославле построят детский сад на 220 мест

Работы начались в Дзержинском районе города.

23.05.2019 в 18:08
В Ярославле задержали «черных риэлторов»
В Ярославле задержали «черных риэлторов»

Выйти на преступников помогла случайность.

23.05.2019 в 17:58
В Ярославле арестован педофил
В Ярославле арестован педофил

По версии следствия 46-летний мужчина причастен как минимум к двум эпизодам насильственных действий сексуального характера.

23.05.2019 в 17:24
Вышли в свет книги о Ярославле для детей и взрослых
Вышли в свет книги о Ярославле для детей и взрослых

Новые книги о городе выпустило издательство "Медиарост".

23.05.2019 в 17:06
Газпром продолжает газификацию регионов
Газпром продолжает газификацию регионов

Вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

23.05.2019 в 16:45
Губернатор Дмитрий Миронов подписал инвестиционное соглашение с Tele2 на 356 миллионов рублей
Губернатор Дмитрий Миронов подписал инвестиционное соглашение с Tele2 на 356 миллионов рублей

Оператор Tele2 и правительство Ярославской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи.

23.05.2019 в 16:32
Деньги на цветы переславским «юным дарованиям» выделяли директора школ
Деньги на цветы переславским «юным дарованиям» выделяли директора школ

И других бюджетных учреждений, где занимаются стипендиаты.

23.05.2019 в 16:15
В Ярославской области вновь ожидаются заморозки
В Ярославской области вновь ожидаются заморозки

Об этом жителей региона предупреждает МЧС.

23.05.2019 в 15:42

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
Пицца

Самое читаемое

Своя реклама
РИО_25-26 мая