РИО ОПТ
РИО ОПТ

Новости компании

04.10.2017 в 17:31Банкоматы Райффайзенбанка начали принимать карты ArCa

По картам армянской платежной системы Armenian Card (ArCa) теперь можно совершать операции во всех банкоматах Райффайзенбанка. 

04.10.2017 в 13:43Райффайзенбанк начинает обслуживать клиентов семьями

Райффайзенбанк запустил для своих клиентов семейное обслуживание, в рамках которого они смогут совместно пользоваться всеми продуктами банка или делиться ими друг с другом в интернет-банке «Райффайзен-Онлайн».

27.09.2017 в 15:05Райффайзенбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ

Райффайзенбанк снизил ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках жилья, а также по программе рефинансирования для всех категорий заемщиков.

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

АО «Райффайзенбанк»

 

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. США
Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.
- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:
- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.
- Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:
- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. СШАВоспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.

Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

 

РИО ОПТ