ТК РИО ОПТ с 28 мая 2018 года
ТК РИО ОПТ с 28 мая 2018 года

Новости компании

02.07.2018 в 13:39Райффайзенбанк запустил ипотечную ставку 6% по госпрограмме для семей с детьми

Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 6% семьям, в которых с 1 января 2018 года до конца 2022 года родился или родится второй или третий ребенок.

19.06.2018 в 18:43Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и компания «Аванпост» предлагают онлайн-кассу для бизнеса, соответствующую 54-ФЗ

Райффайзенбанк, оператор фискальных данных «Первый ОФД» и компания «Аванпост» предлагают представителям малого и среднего бизнеса онлайн-кассу,  соответствующую новым требованиям закона «О применении контрольно-касс...

13.06.2018 в 17:46Moody’s повысило кредитный рейтинг Райффайзенбанка в национальной валюте до инвестиционного уровня «Baa3»

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте был подтвержден на уровне «Ba2».

04.06.2018 в 13:26Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay

Райффайзенбанк и UnionPay International объявляют о начале приёма в сети банкоматов и POS-терминалов банка карт UnionPay, крупнейшей международной платежной системы по объёму транзакций и эмитированных карт.

22.05.2018 в 08:43Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 по МСФО

АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты 1 квартала 2018 года.

18.05.2018 в 13:20Райффайзенбанк и Яндекс.Деньги предлагают снимать наличные без карт

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка.

18.05.2018 в 08:48Райффайзенбанк второй год подряд назван лучшим иностранным инвестиционным банком в России

Райффайзенбанк получил премию журнала EMEA Finance в номинации «Лучший иностранный инвестиционный банк в России» по итогам работы в 2017 году.

17.05.2018 в 16:53Райффайзенбанк присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat

Высокотехнологичный инструмент, позволяющий осуществлять все этапы сделки онлайн, открывает новые возможности для расширения бизнеса и улучшения клиентского сервиса.

26.04.2018 в 14:01Райффазенбанк запустил перевод по номеру телефона на платформе Mastercard

Райффайзенбанк запустил сервис, позволяющий проводить переводы на любые карты других банков, а также пополнять карты Райффайзенбанка с карт других банков по номеру телефона.

04.04.2018 в 13:17Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2017 год по МСФО

Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

АО «Райффайзенбанк»

 

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. США
Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.
- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:
- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.
- Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:
- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. СШАВоспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

- Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк» Дмитрий Средин. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:- Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля.

Старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев:- Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Nordea Bank AB (publ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Mizuho Bank, Ltd., HSBC Bank plc, AO «Райффайзенбанк», Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. иCIB Bank Ltd. выступили в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). ING Bank, a branch of ING-DiBa AG в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом ведущих организаторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

 

ТК РИО ОПТ с 28 мая 2018 года